В этом сюжете рассказывается о творческом пути гримера, а также показаны различные образы, которые она создавала. Среди них образ Бабы Яги, боди-арт беременной модели, образ гринча и другие. В сюжете также присутствуют кадры с подготовки грима артистов балета 'Свободный Балет Валерия Терешкина'.